一、 摩洛哥汽车市场概述
过去15年间，摩洛哥汽车保有量连年攀升，至2007年底已达228万辆，较1991年翻了一番以上，其中75％为轿车，25％为实用车辆。即便如此，摩洛哥汽车拥有率仍然不高，仅为6.5％（即每1000人拥有65辆汽车），不仅远低于法国（58.5％）、西班牙（55.4％）等欧洲国家，与土耳其相比也低出3.3个百分点。
摩洛哥并未实行强制汽车报废制度，加之贫富差距较大，因此当地汽车呈现的另一个特点是以旧车为主，更新不快，平均车龄为17年，使用10年以上的汽车约占全国汽车保有量的62.75％。此外，摩洛哥燃油价格昂贵，油耗低、动力足的柴油车更受青睐，约七成以上的车以柴油为动力。
近年来摩洛哥新车销售量呈迅猛增长态势， 2007年售出新车共计103597辆，较2003年翻了一番（详见下表）。其中82％为轿车，18％为实用车辆。
摩洛哥最近5年新车销售量统计表
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年 度 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2007/2006 ％ |
|
新车销售量 |
49772 |
54311 |
63965 |
84278 |
103597 |
+22.95 |
数据来源：摩洛哥汽车进口协会（下同） 单位：辆
摩洛哥汽车进口商协会（缩写作AIVAM）最新统计数据显示，摩洛哥市场2008上半年共售出新车62892辆，同比增长30.44％，基本相当于2005年全年的新车销售量。其中整车进口（CBU）44519辆，占新车销售总量的70.79％，同比增长34.67％；散件组装（CKD）18373辆，仅占29.21％，同比增长21.21％。各汽车品牌中，雷诺以22.65％的市场份额独占熬头，同属雷诺集团旗下的达西亚罗根（Dacia Logan）也表现不俗，占据了17.83％的市场份额，标致汽车则以14.6％的份额紧随其后（详见下表）。
摩洛哥2008上半年汽车销售排行榜TOP 5（CBU+CKD）
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品 牌 |
销售量 |
市场份额 ％ |
变化率 ％ |
|
雷 诺 |
10084 |
22.65 |
+15.6 |
|
达西亚罗根 |
7939 |
17.83 |
+26.72 |
|
标 致 |
6499 |
14.6 |
+15.6 |
|
起 亚 |
4760 |
7.57 |
+35.69 |
|
丰 田 |
4472 |
7.11 |
+9.45 |
单位：辆
摩洛哥2008上半年CBU销售排行榜TOP 5
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品 牌 |
销售量 |
变化率 ％ |
|
起 亚 |
4760 |
+35.69 |
|
丰 田 |
4472 |
+9.45 |
|
标 致 |
4012 |
+20.55 |
|
雷 诺 |
3741 |
-0.8 |
|
现 代 |
3686 |
+43.26 |
|
CBU销售总量 |
44519 |
+34.67 |
单位：辆
摩洛哥2008上半年CKD销售排行榜TOP 2
|
品 牌 |
销售量 |
变化率 ％ |
|
达西亚（Logan） |
7791 |
+24.36 |
|
雷 诺（Kangoo） |
6343 |
+28.09 |
|
CKD销售总量 |
18373 |
+21.21 |
单位：辆
二、 汽车工业情况分析
摩洛哥汽车制造业的历史可以追溯到1960年，摩洛哥汽车制造公司（以下简称SOMACA）首条汽车组装线于当年落成。1995年与菲亚特集团签订协议，组装菲亚特旗下的Uno、Palio和Siena等经济型车辆。1996年SOMACA与雷诺及SOPRIAM集团就组装Kangoo、Partner和Berlingo等轻型实用车辆达成协议。2003年SOMACA公司开始实行私有化，并与雷诺签署协议约定2005年开始生产Logan汽车，与菲亚特集团的合作协议也在2003年结束。2005年Logan汽车如约投产并投放市场，除供应本国市场外，还出口法国及西班牙等国。2008年7月再次取得重要突破，Logan汽车将于今年10月首次登陆埃及市场。
根据摩洛哥工贸部的统计，摩汽车行业包括约一百余家企业，85%的企业是专门从事汽车组装和生产制造汽车电子、电器设备，提供了3万多个就业岗位；从1996年至今，该领域产值显著增长，增长率达113%，从61亿迪拉姆（约7亿美元）增至2006年的130亿迪拉姆（约14.8亿美元）；投资额在1996年为2.2亿迪拉姆（约0.3亿美元），到2006年达到17.8亿迪拉姆（约2亿美元），增长了7倍有余；出口额1996年为10亿迪拉姆（约1.1亿美元），到2006年近70亿迪拉姆（约8亿美元），增长了6倍。（分别按1996年均价1美元≈8.722迪拉姆和2006年均价1美元≈8.796迪拉姆折算）。
概括起来，摩洛哥的汽车工业主要包括下以下几方面：
1. 生产并销售轿车：SOMACA生产并销售（本地销售及出口）Logan汽车；
2. 组装实用轻型车辆：SOMACA组装法国的雷诺和标志-雪铁龙实用轻型车辆；
3. 装配载重卡车：达富、五十铃、伊维科、奔驰、三菱、尼桑、雷诺、沃尔沃等世界常见知名品牌载重车的生产商在当地装配；
4. 合作加工车体：当地车身生产商与世界知名品牌MARREL、AYATS、CAETANO、HISPANO、IRIZAR等合作进行车身加工；
5. 合作生产与销售零配件：与汽车零配件专营厂商合作生产和销售滤清器、排气管、轮胎、集成线路、座位等。
摩洛哥发展汽车工业的主要优势在于：
1. 拥有比较完备的轿车和实用车辆组装线，组装车辆达到欧盟国家质量标准。面向本国及周边国际市场的Logan汽车的大批量投产，同时带动了对汽车零部件业的进一步投资；
2. 汽车设备及部件加工的多样性和较强的竞争力，摩产汽车设备除65％供应本国市场外，其余都用于出口法国、西班牙、葡萄牙等国；
3. 政府对投资和发展汽车工业采取鼓励和扶持的政策，哈桑二世基金对汽车设备制造企业的土地购置和建设费用提供专门资金补贴；
4. 拥有相对廉价的人力资源成本和熟练的技术工人；
5. 摩洛哥战略性地理优势，不仅毗邻欧洲制造商，而且面向马格里布、非洲等新兴市场;此外，摩洛哥还与埃及、突尼斯、约旦、土耳其等国签订了多项自贸协定，为摩产汽车打入上述市场开启了方便之门。
三、 中国汽车在摩洛哥的销售及合作情况
自2006年初起，中国自主品牌汽车通过法国和摩洛哥经销商正式登陆摩洛哥，两年来，跃进、哈飞、江淮、奇瑞、比亚迪等品牌的卡车、小货车、轿车等多款车型已陆续进入该市场，且销售成绩不俗。据摩洛哥外管局统计，2007年摩洛哥从中国进口汽车总额2.58亿迪拉姆（约合3301万美元，按2007年均价1美元≈7.813迪拉姆折算），较2006年增长近1.5倍。（由于摩洛哥海关不提供单位和品牌数量，故只有进口值和进口重量的统计，详见下表）。
2006～2007年摩洛哥进口中国汽车统计表
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2006 |
2007 |
2007/2006
金额增长率％ |
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重量
（千吨） |
金额
（百万美元） |
重量
（千吨） |
金额
（百万美元） |
|
工业车辆 |
2.4 |
9.90 |
4.55 |
21.68 |
119 |
|
旅游车辆 |
0.5 |
3.33 |
1.65 |
11.33 |
240 |
|
总 计 |
2.9 |
13.23 |
6.2 |
33.01 |
122 |
数据来源：摩洛哥外管局
可见，虽然我汽车进入摩洛哥市场较晚，绝对值仍然不高，但增幅显著。卡车、小货车等工业车辆约占进口总额三分之二，旅游车辆虽仅占三分之一，但短短一年之间销售额翻了近两番。中国汽车之所以能迅速打开摩市场，最主要的因素是价格优势，——与欧美同类产品相比，中国汽车价格普遍便宜20％～40％。尽管对预算有限的客户而言算得上价廉物美，不可否认的是，在摩洛哥汽车市场上，中国车的性能、质量、价格仍居于中档偏下位置。较之西方品牌车而言，我国产品牌车细节之处仍略显粗糙，操作机关偶有艰涩感，这表明制造技术和研发能力尚待进一步提高。
除整车以外，中国的汽车配件在摩市场上一直都有销售，货源繁多，大多是供应欧美和日韩车用的配件。摩洛哥商家一直对中国产轮胎等各种汽车配件感兴趣，不断有商家咨询我国内生产厂家和供货渠道。
截至目前，摩洛哥从我国进口汽车的模式大多为整车进口，散件组装模式刚刚起步。经营实用车辆和工程机械的MECOMAR股份有限公司日前与中国重汽、牡丹汽车以及北汽集团签订了独家代理协议，从中国进口汽车散件至摩洛哥组装并销售。与MECOMAR共属同一家族的RIAD MOTORS HOLDING公司已于今年在塞达特省专门投资兴建了摩洛哥境内首家中国卡车组装厂，预计年卡车组装能力达千余量，整个项目计划投资2.75亿迪拉姆（约合3800万美元），中国重汽的首条专门组装线预计将于今年底明年初正式投入运行。中国企业希望通过MECOMAR较为完善的分销和售后服务系统不断扩大在摩市场。
目前摩洛哥整车进口关税税率依车型不同32.5～40％不等，散件组装关税税率则为2.5～4.5％。中国卡车组装厂的设立，将有助于大幅降低我品牌汽车在摩销售的关税成本。未来这些在摩洛哥境内组装的中国自主品牌卡车将有60％在摩本国市场销售，其余计划销往塞内加尔、毛利塔尼亚、喀麦隆及科特迪瓦等西非国家，并借助阿加迪尔协定辐射到埃及、突尼斯、约旦等西亚北非国家。
四、 建议（略）
驻摩洛哥经商处
二OO八年十月 | 
经贸新闻
